Azionari Eurozona large-cap: i 3 fondi migliori per rendimento
I fondi azionari dell’area euro che investono in società a grande capitalizzazione stanno registrando buoni risultati. Da inizio 2025 (dati aggiornati al 13 maggio), la categoria ha guadagnato in media l’11,77%, facendo leggermente meglio rispetto all’insieme più ampio dei fondi azionari Europa large-cap blend.
Per aiutare gli investitori a orientarsi, Morningstar ha analizzato quali fondi hanno ottenuto le migliori performance su uno, tre e cinque anni. I criteri includevano rendimento, rating Morningstar e dimensione minima del fondo. I tre fondi che hanno superato tutti i filtri sono:
- CSIF (Lux) Equity EMU di Credit Suisse
- JPMorgan Euroland Dynamic Fund
- State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund
Come investono questi fondi
Questi fondi puntano su società di grande dimensione nei Paesi che adottano l’euro. Almeno il 75% del patrimonio viene investito in azioni, e la stessa quota minima vale per l’esposizione all’eurozona. Si tratta di un segmento che copre circa il 70% dell’intero mercato azionario europeo.
CSIF (Lux) Equity EMU — UBS
- Classe: DB EUR
- Medalist Rating: Gold
- Morningstar Rating: ★★★★
Il fondo ha guadagnato l’11,08% nell’ultimo anno, un dato in linea con la media della categoria. A tre anni il rendimento è salito a +14,56% annuo, mentre a cinque anni ha raggiunto un +15,58% annualizzato. È un fondo indicizzato che replica l’andamento dell’area euro con attenzione ai costi e buona efficienza.
JPMorgan Euroland Dynamic Fund
- Classe: I2 perf (acc) EUR
- Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Rating: ★★★★★
È il fondo più brillante nel breve e nel lungo termine: +15,25% nell’ultimo anno, +16,50% annuo a tre anni, e +18,79% annuo a cinque anni.
Punti di forza:
- Team di gestione stabile e di lunga esperienza.
- Strategia basata su modello quantitativo che combina analisi fondamentali e fattori come qualità, valore e momentum.
- Portafoglio costruito con 50-90 titoli, selezionati per solidità finanziaria e dinamica positiva degli utili.
Attenzione però: l’alto turnover (circa il 150% annuo) implica costi di transazione elevati. Inoltre, la strategia mostra buoni risultati nei mercati stabili, ma fatica nei periodi di cambiamento improvviso.
State Street EMU ESG Screened Index Fund
- Classe: B EUR
- Medalist Rating: Gold
- Morningstar Rating: ★★★★
Ha registrato un rendimento dell’11,25% nell’ultimo anno, +15,58% a tre anni e +15,07% a cinque anni. Questo fondo replica un indice azionario dell’eurozona ma con un filtro ESG (ambientale, sociale e di governance), escludendo quindi aziende non in linea con questi criteri.
È un fondo a gestione passiva, con bassi costi e una buona diversificazione, adatto a chi cerca un’esposizione ampia e sostenibile al mercato euro.
Attenzione ai costi e alle classi di azioni
Le classi analizzate sono quelle con commissioni più basse, spesso riservate a investitori istituzionali. Le versioni retail potrebbero avere costi più alti, riducendo leggermente il rendimento effettivo. Anche il Medalist Rating può cambiare in base alla classe.
Chi investe in azionari eurozona large-cap oggi ha diverse opzioni solide. I fondi selezionati offrono performance solide e gestioni affidabili, ma ognuno ha caratteristiche e rischi specifici. La scelta dipende dagli obiettivi personali: costi bassi e replica passiva, oppure gestione attiva e ricerca di alpha.
Fonte: Link
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