12 titoli USA a sconto con dividendi in crescita
Con il calo dell’interesse degli investitori verso i big del settore tecnologico e altri titoli growth, i titoli a dividendo stanno tornando sotto i riflettori all’inizio del 2025. Dopo un lungo periodo di sottoperformance, molte di queste azioni sottovalutate potrebbero offrire opportunità per gli investitori a lungo termine.
Perché investire in titoli a dividendo?
L’investimento in dividendi può seguire diverse strategie: cercare i titoli con i dividendi più alti, quelli con una storia di stabilità e solidità finanziaria o quelli che aumentano costantemente la cedola. In particolare, l’aumento dei dividendi può segnalare la fiducia di una società nelle proprie prospettive finanziarie future.
Morningstar ha individuato 12 società statunitensi sottovalutate che hanno incrementato il proprio dividendo trimestrale a febbraio, mostrando resilienza e potenziale di crescita:
- Dell Technologies (DELL)
- SBA Communications (SBAC)
- Devon Energy (DVN)
- Occidental Petroleum (OXY)
- Equity Lifestyle Properties (ELS)
- Macy’s (M)
- Weyerhaeuser (WY)
- L3 Harris Technologies (LHX)
- WK Kellogg (KLG)
- Brunswick (BC)
- Healthpeak Properties (DOC)
- United Parcel Service of America (UPS)
Screening dei titoli
Lo screening effettuato da Morningstar ha seguito i seguenti criteri:
- Titoli statunitensi che pagano un dividendo trimestrale.
- Incremento della cedola di almeno il 2% rispetto al pagamento precedente.
- Dividend yield non inferiore al 2%.
- Valutazione pari a 4 o 5 stelle secondo il Morningstar Rating, indicativo di sottovalutazione.
Questi titoli offrono agli investitori l’opportunità di beneficiare di un aumento del dividend yield e di una crescita nel valore dell’investimento.
Focus su alcune società
Dell Technologies continua a restituire capitale agli azionisti attraverso dividendi in crescita e riacquisti di azioni, destinando l’80% del free cash flow a queste operazioni.
SBA Communications, dal 2019, ha registrato un tasso di crescita annua del dividendo del 35%, con l’intenzione di aumentarlo del 15% annuo fino al 2028.
Devon Energy è stata pioniera nel settore energetico con l’introduzione di un dividendo variabile, restituendo una parte consistente dei profitti agli azionisti.
Occidental Petroleum, dopo aver raggiunto i suoi obiettivi di riduzione del debito, ha incrementato i dividendi e prevede ulteriori miglioramenti nella distribuzione degli utili.
Macy’s ha ripristinato il dividendo dopo la pandemia e si sta concentrando sulla riduzione del debito e sul rafforzamento del bilancio.
Healthpeak Properties, un REIT, ha mantenuto un payout ratio vicino all’80%, garantendo una solida distribuzione agli investitori.
Conclusione
Con la crescente volatilità dei mercati, l’investimento in titoli a dividendo può rappresentare una strategia di lungo termine interessante. L’elenco di società identificate da Morningstar evidenzia aziende con solidi fondamentali, potenziale di crescita e un chiaro impegno nel restituire valore agli azionisti attraverso dividendi crescenti.
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