Fundstore presenta Threadneedle Lux
La Threadneedle (Lux) è un fondo azionario globale che investe in maniera diretta e indiretta in società che si occupano del settore tecnologico e potenzialmente in grado di generare rendimenti solidi e sostenibili.
La storia di Threadneedle (Lux)
Il Threadneedle (Lux) è legato alla Columbia Threadneedle.
Si tratta di una società di investimento che è stata costituita il 30 marzo 2015. La sua nascita è risultato di una fusione tra Columbia Management Group (un consulente per gli investimenti e sponsor di fondi comuni d’investimento ) e Threadneedle Asset Management (una società di gestione patrimoniale non focalizzata sugli Stati Uniti con sede nel Regno Unito ).
Columbia Management Group e Threadneedle Asset Management erano filiali di Ameriprise Financial acquisite rispettivamente nel 2010 e nel 2003 .
Nell’aprile 2021, Columbia Threadneedle ha acquisito l’attività di gestione patrimoniale europea di BMO per 845 milioni di dollari.
Ad oggi la Columbia Threadneedle ha sede a Boston con uffici in 17 paesi tra cui Lussemburgo, Singapore e Regno Unito.
Le sue attività servono clienti nelle Americhe , in Europa , nel Medio Oriente e in Asia.
L’approccio della compagnia
La compagnia lavora basandosi su 3 principi.
- Un approccio high conviction: il lavoro è totalmente orientato a un benchmark, tuttavia chi gestisce il portafoglio finanziario investe in società che presentano valutazioni interessanti, un potenziale di crescita sostenibile. Si tratta di società che la compagnia conosce e sulle quali ha sviluppato un elevato grado di convinzione e conoscenze proprietarie.
- Contrarian per natura: il gruppo vuole sviluppare e poi sfruttare il potenziale di società incomprese e trascurate dagli analisti (un approccio talvolta definito contrarian) assumendo esposizioni a una tendenza prima che l’idea venga interamente scontata dal mercato. Si tratta di un approccio in un certo senso rischioso, ma early adopter.
- Lavoro di gruppo di un team specializzato: Paul Wick è il gestore di portafoglio che da più tempo si occupa del settore tecnologico statunitense, tuttavia non lavora da solista per il fondo. Può contare su uno dei più grandi ed esperti team globali specializzati nel settore che vanta in media oltre vent’anni di esperienza.
La costruzione di un portafoglio in Threadneedle
Quando costruisce un portafoglio concentrato e ponderato in base alle idee più convincenti, il team di Threadneedle valuta il potenziale di crescita futura e di apprezzamento del capitale di una società rispetto alla sua valutazione corrente.
Questo approccio d’investimento è mirato al bilanciamento degli obiettivi di crescita e della consapevolezza delle valutazioni.
Questo metodo ha permesso alla compagnia di partecipare concretamente a fasi di rialzo dei mercati e al contempo a proteggere il capitale in contesti di maggiore rischio.
Questo grande team di esperti è guidato, come dicevamo, da un gestore che vanta la più lunga esperienza nel settore tecnologico e i suoi uffici sono strategicamente situati a Menlo Park, California (Silicon Valley) e nella città di New York. L’analisi fondamentale degli investimenti si concentra sulla generazione di free cash flow, sui vantaggi competitivi nonché sulle prospettive attuali e a breve termine in materia di redditività e valutazioni che lasciano presagire un apprezzamento futuro.
Una delle forze del gruppo nella creazione dei portafogli è sicuramente di farlo beneficiando di tendenze tecnologiche rilevanti, ma non ancora scontate dal mercato; le tesi d’investimento del team sono spesso definite come dicevamo prima “contrarian”.
I valori del gruppo
La compagnia ha dei valori propri delle grandi aziende.
In primis c’è sicuramente il desiderio di globalità. Il gruppo conta quasi 2.500 collaboratori, tra cui oltre 650 professionisti dell’investimento, in tutto il mondo. Con questo valore ed intenzione il gruppo vuole creare un ulteriore vantaggio mettendo in comune le conoscenze dei suoi team.
Un altro valore del gruppo è la ricerca costante. Una ricerca originale e indipendente può tradursi in decisioni d’investimento migliori. Forti della collaborazione di oltre 200 ricercatori associati in tutto il mondo e del supporto di strumenti proprietari che sfruttano i big data e i metodi analitici di nuova generazione, il gruppo trasforma le informazioni in spunti prospettici nuovi.
Tra le credenze della compagnia c’è anche la responsabilità. Le decisioni d’investimento responsabili prese oggi contribuiscono a costruire un futuro più equo e sostenibile domani.
È una convinzione che porta la compagnia a proiettarsi costantemente in avanti e che è alla base dell’ attività, dalla costruzione di portafoglio al modo in cui operiamo come società.
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