Fundstore presenta Robeco

Robeco è un gestore patrimoniale internazionale che offre un’ampia gamma di investimenti attivi, dall’azionario all’obbligazionario. 

Alla base di tutto ciò che la società fa c’è la ricerca, con un approccio “all’avanguardia ma prudente” che la caratterizza fin dalla fondazione, a Rotterdam nel 1929. 

Il gruppo crede fermamente negli investimenti sostenibili, nelle tecniche quantitative e nella continua innovazione.

La storia

Nel 1929, un gruppo di uomini d’affari di Rotterdam fondò il Rotterdamsch Beleggings Consortium (Rotterdam Investment Consortium) e il fondo Robeco. Si trattava di uno dei primi portafogli divesificati a livello globale su Paesi Bassi, altri paesi europei, Nord e Sud America e Indie orientali olandesi. [3]

La società aveva un capitale iniziale di quasi 2 milioni di fiorini e crebbe molto durante la seconda guerra mondiale investendo pesantemente negli Stati Uniti. Durante la seconda guerra mondiale, dal 1940 al 1945, quasi la metà del portafoglio è stata investita in questo paese.

Di conseguenza, le attività di Robeco sono aumentate di quasi il 90% tra il 1939 e il 1946. Il gruppo ha introdotto un sistema di risparmio azionario, consentendo alle persone con mezzi più modesti di risparmiare per le azioni nel 1953. 

Sono state stabilite nuove quotazioni in Parigi (1959), Bruxelles (1960), Londra (1962) e numerosi altri centri finanziari europei. Le inserzioni si ottengono anche a Hong Kong (1971) e Tokyo (1976).  Nel 1963, Robeco divenne uno dei primi investitori stranieri ad entrare nel mercato azionario giapponese.

Robeco Sustainable Private Equity è stato introdotto nel 2004 come il primo fondo di private equity sostenibile al mondo, sviluppato in collaborazione con Rabobank. La società ha aperto un ufficio a Tokyo, in Giappone, nel 2005.

Robeco Clean Tech Private Equity II, un programma di investimento finalizzato a fondi e co-investimenti di private equity clean-tech, è stato sviluppato in collaborazione con Rabobank nel 2006. Quello stesso anno, Robeco ha firmato i Principi delle Nazioni Unite per l’investimento responsabile. [21] La società ha inoltre aderito all’Enhanced Analytics Initiative, un gruppo di proprietari e gestori patrimoniali internazionali che collaborano per incoraggiare la ricerca sugli investimenti che tenga conto dell’impatto delle questioni extra-finanziarie sulla performance aziendale a lungo termine. 

I titoli gestiti da Robeco hanno registrato performance migliori rispetto al benchmark nel periodo 2004-2006, battendo il benchmark in media con lo 0,89%.

Nel 2016, il 69% dei fondi ha sovraperformato il benchmark in un periodo di tre anni. Il dato comparabile per il 2015 era del 74%. Nel 2017 il 79% e nel 2018 il 51% dei fondi ha sovraperformato il benchmark in un periodo di tre anni.

I punti di forza della compagnia

I punti di Forza di Robeco sono:

• La sostenibilità: soddisfare le esigenze delle generazioni di oggi senza compromettere quelle delle generazioni di domani non è solo una casella da spuntare ma un vero impegno
• Investire liberandosi della componente emotiva: le soluzioni quantitative sanno sfruttare le distorsioni cognitive che condizionano profondamente gli investitori. L’ approccio disciplinato, trasparente e sistematico esclude la componente emotiva e sfrutta le inefficienze del mercato determinate dal comportamento umano per offrire ai clienti performance superiori corrette per il rischio nel lungo periodo.
• La forza di ignorare i rumori di breve termine: il primo investimento nei mercati emergenti è stato in Perù e risale al 1930. Oggi il gruppo gestisce oltre 34 miliardi di EUR (maggio 2021) in una vasta gamma di strategie dedicate ai mercati emergenti.
• Innovazione: il gruppo investe in obbligazioni corporate dagli anni ‘70 e siamo stati tra i primi investitori europei a lanciare una strategia globale dedicata al credito high yield. Oggi il gruppo è leader anche nel settore dell’investimento obbligazionario sostenibile, grazie a strategie del credito pionieristiche che si concentrano sugli SDG e sul cambiamento climatico. Continuano dunque ad innovare, stando attenti a creare portafogli ben diversificati e sostenibili e assumendo un livello adeguato di rischio al momento opportuno.

Robeco è stato uno dei primi gestori patrimoniali a introdurre gli investimenti nei mercati emergenti e a prendere sul serio gli investimenti nella sostenibilità, adottando gli investimenti quantitativi e utilizzando tecniche di ricerca all’avanguardia. 

Ora la compagnia integra gli investimenti nella sostenibilità come standard, sviluppando al contempo nuove tecniche in diversi ambiti, compresi gli investimenti fattoriali, i trend dei mercati azionari e le obbligazioni high yield.

Robeco ha sempre basato le proprie decisioni d’investimento su una ricerca approfondita e una solida gestione del rischio, ragionando su orizzonti di lungo termine. Ancora oggi opera come gestore patrimoniale puro, con uno stile di gestione attivo, con l’obiettivo di continuare a realizzare sovraperformance per i clienti.

L’approccio di Robeco

La missione di Robeco consiste nel permettere ai suoi clienti di raggiungere i loro obiettivi finanziari e di sostenibilità attraverso soluzioni d’investimento e risultati superiori. 

Lo fa offrendo una gamma compatta, caratteristica e orientata al cliente di strategie d’investimento e soluzioni previdenziali/d’investimento gestite attivamente. Per contribuire a realizzare gli obiettivi di sostenibilità, i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) vengono ora regolarmente integrati in tutte le gamme azionarie, obbligazionarie e quantitative.

Il gruppo offre inoltre fondi personalizzati di investimenti sostenibili, multi-asset e alternativi, oltre a strategie di private equity.

Oggi appartiene a ORIX Europe, una controllata di ORIX Corporation, multinazionale giapponese con sede a Tokyo, Giappone. È un gruppo attivo a livello globale, con investimenti e team al servizio della clientela nelle filiali da Miami a Hong Kong, che comprendono le condizioni dei mercati locali e le esigenze dei clienti. 

Inoltre, operando unicamente come gestore patrimoniale, Robeco non ha distrazioni come quella di dover offrire altri prodotti finanziari o servizi bancari o assicurativi. La sua unica attività è investire: sono veri e propri ingegneri dell’investimento.

Ma i pionieri di successo sono anche prudenti. Per coniugare questi due elementi è essenziale una ricerca rigorosa, che dia seguito alla convinzione del primo direttore dell’azienda che affermava che “ogni strategia d’investimento deve essere determinata dalla ricerca”. 

I gestori di portafoglio credono infatti che la ricerca sia fondamentale, quantitativa e di sostenibilità.

La missione è quella di trovare ed integrare in tutto un processo basato sulla ricerca e determinato dalla qualità per produrre i migliori risultati possibili nel lungo termine per i clienti. 

Per approfondire tutti i prodotti relativi  a Robeco potete chiedere ulteriori informazioni ai nostri esperti su Fundstore.