Fundstore presenta Algebris Ucits Fund Plc
Algebris Ucits Fund Plc è un fondo d’investimento nato nel 2006 che ha come obiettivo quello di raggiungere rendimenti elevati e una giusta rivalutazione del capitale grazie a una classe di attivo istituzionale dal rendimento comparabile alto.
Il fondo fa parte del più grande gruppo, Algebris Investement, una società di gestione di risparmio presente a livello globale che investe a fianco dei suoi clienti con soluzioni diversificate per generare reddito a lungo termine.
Tornando a parlare del nostro fondo, Algebris Ucits Fund Plc fa investimenti nel settore finanziario globale. Investe in primis in titoli a tasso fisso e variabile, investment grade, sub-investment grade o prive di rating.
Tuttavia è anche possibile che il fondo investa in obbligazioni senior o subordinate, strumenti ibridi di capitale (inclusi titoli Tier 1, Upper e Lower Tier 2) e azioni privilegiate.
La storia di Algebris Ucits Fund Plc
Nel 2006 Davide Serra, ex-analista azionario in Morgan Stanley, supportato da Chris Hohn, fonda Algebris Investments.
Il suo fondatore, grazie alla precedente esperienza nel mercato finanziario, immaginò lo sviluppo della società intorno alla sua più grande competenza: i finanziari globali.
Nonostante il gruppo sia molto giovane, già nel 2007 viene candidato come “Fondo dell’Anno” agli EuroHedge Awards.
Due anni dopo, nel 2009, la società diventa pioniera degli ibridi finanziari. Fornisce quindi alle banche cuscinetti in grado di tamponare potenziali perdite dovute alla crisi finanziaria.
In questo stesso anno Algebris diviene anche parte del World Economic Forum e Davide Serra viene nominato Young Global Leader: un premio di grande prestigio per il gruppo.
Nel 2015 Algebris Ucits Fund apre in Italia, a Milano. Questo ufficio unisce la disciplina d’investimento anglosassone con un’impronta locale italiana. Algebris continua a investire nel talento, credendo nel suo team in modo tale da migliorare il suo approccio macroeconomico al credito globale. In questo modo è in grado di rendere più grande l’offerta di fondi, che oggi copre strategie obbligazionarie, azionarie e di debito privato in finanziari e oltre.
Nel 2017 invece Algebris Ucits Fund Plc apre una sede in Lussemburgo. Inizia anche ad investire in titoli di Stato italiani, con il lancio di un fondo dedicato rivolto a PMI quotate.
Nel 2020, nonostante la pandemia, il gruppo non si ferma e apre l’ufficio a Dublino. Algebris Investments (Ireland) Limited riceve l’autorizzazione dalla Banca Centrale d’Irlanda ad agire come Società di Gestione per le gamme UCITS e AIF del gruppo.
L’offerta di Algebris e la sua forza
Algebris è una società di investimento di punta nel panorama globale. Mira a generare valore e crescita grazie alle competenze sviluppate nei diversi anni di attività al fianco degli investitori.
Il gruppo ha un’ottima base di capitale intellettuale e finanziario che gli consente di offrire ai clienti una gamma di soluzioni di investimento diversificata e completa.
I fondi di investimento Algebris si basano sulle competenze chiave di grossi team di esperti. Si parte dalla specializzazione storica nel settore finanziario globale, dovuta anche all’esperienza da analista del suo CEO, per arrivare anche a investimenti nell’azionario e obbligazionario.
L’offerta di fondi di investimento comprende anche il credito globale e i titoli azionari italiani. In ambito privato, attraverso la divisione NPL (non-performing loans) la società investe in crediti ipotecari di primo grado garantiti da immobili residenziali di lusso in Italia.
Uno dei punti di forza di Algebris Ucits Fund Plc è la diversificazione: le sue aree di competenza sono estese fino al credito globale e all’azionario italiano. Questo consente al gruppo di offrire una strategia di investimento quanto più completa e diversificata.
Algebris inoltre mantiene solide relazioni con investitori istituzionali e privati a livello globale, tra cui assicurazioni, fondi pensionistici, fondi sovrani, società, banche private e family offices.
L’impegno sociale e sostenibile di Algebris Ucit Fund PLC
Algebris riconosce il proprio ruolo nel contribuire a un futuro sostenibile. Non solo infatti il gruppo è impegnato nel migliorare l’impatto della sua attività sia sull’ambiente sia sulla comunità, ma è anche promotore di una condotta aziendale sana ed etica, internamente e nei confronti degli stakeholder.
Le decisioni di investimento di Algebris Ucit Fund PLC rispettano una serie di elenchi di esclusione per rispettare l’ambiente e chi lo abita. Sono divieti applicati a livello di emittente e impediscono di investire sia in azioni che in titoli di debito che non corrispondano ai valori della società.
Sono rivisti su base annuale e al momento l’elenco delle esclusioni comprende:
- Produzione di energia alimentata dal carbone e sua catena di finanziamento
- Produzione di armi controverse. L’elenco comprende quelle società che producono mine Antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e biologiche, armi nucleari e alcune armi indiscriminate (come frammenti non rilevabili, incendiarie e armi laser accecanti). Il divieto include anche investitori e finanziatori che finanziano tali attività.
- Prestito predatorio: prestatori che ricavano entrate da attività di prestito che sono considerati predatori e società che detengono una proprietà significativa di tali prestatori sono esclusi da fondo. Le pratiche predatorie includono prestiti con anticipo sullo stipendio, prestiti rateali ad alto interesse e schemi di affitto in comune.
- Investimento nel tabacco: produttori di tabacco e aziende che ne derivano parte significativa delle loro entrate sono escluse dal fondo.
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